CRM服务器架设一点通

　　果冻经常在办公室里看到同事交换客户的名片，由于大家的工作难免存在交叉之处，因此客户资源管理、交流起来比较麻烦。为了解决这一难题，果冻打算在网内搭建一个平台，大伙儿可将各自的客户资料上传到这个平台上，以便同事根据自己的需要进行相应的搜索。当然，对于不便于和其他人共享的客户资源，也可以设定相应的权限来限制他人的访问。

　　部门经理非常支持果冻的提议，于是，一场“轰轰烈烈”的客户资料管理革命在办公室里开展起来……

　　果冻打算使用EasyCRM2004网络版(下载页面：http://www.skycn.com/soft/18913.html)。EasyCRM是一款客户关系管理软件。它不仅允许用户将客户资料共享出来，还分别设置了不同的客户访问权限，使非系统管理人员只能查看和自己相关的资料以及软件用户设定的共享资料。当然，局域网功能是必不可少的，只要设置一台共享服务器，便可轻松实现局域网内多用户的同时操作。

　　第一步：安装、设置

　　在软件安装之前，首要工作便是确定服务器端和客户端。

　　EasyCRM2004网络版软件没有分为服务器端和客户端两种版本。因此，局域网内的任何一台电脑都可作为服务器端来使用。果冻将自己的电脑作为服务器端，局域网内的其他电脑都作为客户端。客户端上传的资料都将被保存在服务器端的硬盘上供大伙儿查找。

　　果冻提示 服务器端的主要作用是作为数据存储的媒介，而用户只要拥有管理员权限便可以在局域网内的任何一台电脑上(包括服务器端和客户端)登录并进行数据的管理。

　　现在，果冻便开始在每一台电脑上都安装EasyCRM2004网络版软件。在草莓等“热心人士”的协助下，安装工作很快就完成了。

　　由于服务器端需要为各客户端提供数据，因此在服务器端安装软件时最好将EasyCRM2004安装在非系统盘内并在安装完成后将安装文件夹设为完全共享。

　　第一次在服务器端使用EasyCRM2004时，我们以初始用户名Admin和初始密码111111登录后即可以管理员身份进入软件主界面了(图1)。建议大家在登录后就单击“口令管理”修改管理员密码。

图1

　第二步：分配用户权限

　　对不同用户设定不同的权限非常重要。既要让确有需要的人能够得到自己想要的资料，又要避免某些居心叵测之辈趁机窃取他人机密。

　　首先，以管理员身份登录EasyCRM2004，在菜单栏上依次点击“基础资料→部门设置”，打开“部门设置”对话框。我们可以通过点击“新增”按钮来添加部门名称。点击“保存”按钮即可保存已经修改的数据。

　　然后，在菜单栏上依次单击“系统设置→用户管理”，打开“用户管理”对话框。在该对话框中我们可以添加新的用户并且设定用户所在的部门，还可以针对该用户分配适当的权限。

　　果冻提示 新增的用户ID所对应的密码都为111111，密码的修改需要使用者以相应的用户ID进行登录后在“用户口令”对话框中进行修改。

　　第三步：指定共享数据库

　　客户端的电脑在安装EasyCRM2004后，还处于“群龙无首”的状态。要想让这款软件在局域网内发挥作用，还需要一个统一的“领导”，那便是服务器端的数据库文件。

　　EasyCRM2004的数据库文件wcm30.wdb位于安装目录下的data文件夹内。当我们已经在服务器端设定了共享后，首先还是要在客户端上以Admin的用户名和111111为密码进行登录，然后依次点击“系统设置→服务器设置”，在弹出的对话框中输入数据库文件所在的路径(例如“\\james\easycrm2004\data\wcm30.wdb”)，点击“保存”按钮。这样，客户端便会自动将所设置的信息保存到服务器端。

　　果冻提示 在设定了服务器端后，客户端在登录时，初始的用户名和密码就不能再使用了，只有输入的用户名和密码与服务器端数据库中存在的数据匹配时才会被允许登录。

　　第四步：资料共享

　　接下来各客户端便可以往服务器的共享数据库中添加客户资料了。不过，在此之前，还有一个小小的问题需要解决。

　　虽然大家都是办公室的同事，但每个人的客户资料在适当的时候对别人保密也是非常有必要的。也就是在果冻一再保证决不强求共享的前提下，大伙儿才会同意将自己手头的客户资源上传至服务器端。

　　果冻之所以那么胸有成竹，是因为EasyCRM2004为用户提供了三种数据共享模式：完全共享(登录EasyCRM2004的用户均可进行查看)、部门内共享、不共享(只有发布这条资料的用户才有权查看)。每个用户都可自由选择客户信息的共享模式。

　　现在，同事们终于可以放心地将自己的客户资料上传共享了。

　　登录EasyCRM2004，在菜单栏上依次单击“客户业务资料→客户资料”进入客户资料窗口。单击窗口上方的“新增”图标，打开“客户详细资料”对话框。填入客户的详细资料后，点击“共享属性”旁的下拉箭头可以选择相应的共享模式。如果你希望这个客户资料能够为本部门的其他同事所了解，就可以选择“部门内共享”(图2)。最后，单击“保存”按钮即可将资料上传至服务器端的数据库文件中了。

图2

　　当需要查看客户资料时，只要登录EasyCRM2004，进入“客户资料”对话框中便可以看到所有自己有权查看的客户资料了。

　　现在，同事们再也不用在一叠厚厚的名片中寻找要联系的客户了。他们要做的只是坐在电脑前面，轻轻地点击几下鼠标便搞定了！更让大伙儿高兴的是，同事们纷纷将自己的客户资源进行了共享，这下大家的业务面就更加广泛了。